近期，彭八條在光伏業(yè)內(nèi)引起了不小的震動(dòng)，大家廣為關(guān)注！4月28日下午，新能源圈負(fù)責(zé)人歐陽(yáng)有幸參加了彭十二條的交流會(huì)，并與彭十二條提出者彭立斌先生進(jìn)行面對(duì)面的交流，對(duì)電改和未來(lái)光伏行業(yè)的趨勢(shì)進(jìn)行大膽的預(yù)測(cè)，新能源圈負(fù)責(zé)人歐陽(yáng)也大膽提出自己的一些小小的想法，在此與大家一起分享，歡迎點(diǎn)評(píng)、拍磚！

與會(huì)專(zhuān)家、學(xué)者及業(yè)內(nèi)人士對(duì)彭十二條展開(kāi)了激烈的討論，其中有關(guān)光伏電站十年內(nèi)是否會(huì)因?yàn)榧夹g(shù)的進(jìn)步而拆除或改造升級(jí)和配額制爭(zhēng)論最為激烈，簡(jiǎn)直是爭(zhēng)鋒相對(duì)，技術(shù)的進(jìn)步為推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)不可估量的源動(dòng)力，對(duì)于嚴(yán)重依賴(lài)融資的光伏電站，按目前20年、25年的財(cái)務(wù)模型預(yù)測(cè)現(xiàn)金流，也增加了不可預(yù)測(cè)性，也為光伏電站融資的金融機(jī)構(gòu)提供新的評(píng)估視野。

回顧五年前的光伏行業(yè)，可以預(yù)測(cè)未來(lái)十年，甚至五年，科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，企業(yè)為了追求更高的利潤(rùn)，光伏電站改造升級(jí)是必然趨勢(shì)，甚至?xí)媾R當(dāng)初西班牙幾年前大規(guī)模拆除光伏電站原有組件、重新安裝新組件或其他新產(chǎn)品，這樣將帶來(lái)企業(yè)與國(guó)家補(bǔ)貼之間的博弈……

對(duì)于配額制，某與會(huì)參與者也提供了一個(gè)新的視野，首先，對(duì)于目前已投產(chǎn)的光伏電站質(zhì)量來(lái)說(shuō)，大家都心知肚明，而且越來(lái)越多的制造業(yè)在投資建站，對(duì)配額制最渴望的也是如此；其次，如果制造業(yè)企業(yè)真的把光伏電站當(dāng)作制造業(yè)下游的一個(gè)產(chǎn)品，也就是光伏電站僅僅是一個(gè)產(chǎn)品，這樣對(duì)整個(gè)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)將是災(zāi)難性的。

如果光伏電站只是一個(gè)產(chǎn)品，為了賣(mài)產(chǎn)品，而不是真正的投資光伏電站，持有光伏電站，最終的買(mǎi)家，持有方將是為了配額而持有的，而最大的買(mǎi)家也將是傳統(tǒng)火力發(fā)電企業(yè)，如五大電力集團(tuán)等。雖然都是持有光伏電站，如果將五大持有的光伏電站跟其他光伏電站業(yè)主放在一個(gè)平臺(tái)去競(jìng)爭(zhēng)，可以試想后果會(huì)怎樣？筆者也在想，目前光伏補(bǔ)貼獲益最多的是誰(shuí)？如果配額制只是光伏制造企業(yè)為了好出售下一個(gè)產(chǎn)品，找接盤(pán)的，會(huì)不會(huì)成了殺雞取卵?

配額制和光伏電站的關(guān)系

只要電改一放開(kāi)發(fā)電側(cè)和售電側(cè)，如果沒(méi)有配額制的保護(hù)，包括光伏電站在內(nèi)的可再生能源項(xiàng)目全部死光。 在沒(méi)有配額制的情況下，各種發(fā)電方式比較成本逐步遞增是水電、火電、核電、天然氣、風(fēng)電、太陽(yáng)能。如果實(shí)行競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，光伏的競(jìng)爭(zhēng)能力最差，可以預(yù)見(jiàn)是無(wú)法生存的。 

當(dāng)然預(yù)計(jì)這種情況是肯定不會(huì)出現(xiàn)的。不過(guò)，最近配額制的推廣遲遲未動(dòng)，這是需要關(guān)注的事情。如果電改全面啟動(dòng)而配額制沒(méi)有提前執(zhí)行，估計(jì)過(guò)渡期間就要有一批公司關(guān)門(mén)。 

電改后地面光伏電站的走勢(shì)

電改后，即使有配額制，全額上網(wǎng)的地面光伏電站將被迫賣(mài)給傳統(tǒng)發(fā)電公司。 

由于采取電量+可再生能源份額的電力消費(fèi)方式，傳統(tǒng)能源公司在電量上有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，只需要完成一定的可再生能源電量就可以不受限制發(fā)揮自己的產(chǎn)能。因此占有一定比例的可再生能源電站是傳統(tǒng)能源公司的剛性需求。 

地面光伏電站雖然有配額制的保護(hù)，但是面對(duì)成本更低的風(fēng)電和數(shù)量絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的煤電，很少有調(diào)節(jié)電價(jià)的能力，所以只能選擇和傳統(tǒng)能源公司合作或者出讓才能有立足之地。 

售電公司和光伏電站的關(guān)系

沒(méi)有售電公司的光伏發(fā)電公司是無(wú)法生存的。由于電改后售電側(cè)更看重電價(jià)的高低和服務(wù)，沒(méi)有售電公司的光伏發(fā)電公司只能委托售電公司出售電量，而由于成本的原因，售電公司將會(huì)對(duì)光伏電挑三揀四。 

沒(méi)有電源點(diǎn)的售電公司也是無(wú)法生存的。由于未來(lái)售電公司直接面對(duì)客戶(hù)，綜合電價(jià)的設(shè)定將是每個(gè)售電公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。只有在擁有一定電源點(diǎn)規(guī)模的情況下，售電公司的售電策略才能更積極和更有彈性。 政策性的售電公司除外。

分布式光伏電站的走勢(shì)

分布式光伏的第一個(gè)出路是把電站出售給售電公司。分布式光伏的第二個(gè)出路是自行成立售電公司，直接向客戶(hù)提供能源服務(wù)。 即使是成立售電公司的分布式光伏發(fā)電公司，未來(lái)出售電量的種類(lèi)不僅僅限于光伏電，而更多的是煤電。

售電公司和能源互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

有實(shí)力的售電公司出于競(jìng)爭(zhēng)的需要，一定會(huì)獨(dú)立建立數(shù)據(jù)中心，并且在自己的售電范圍內(nèi)設(shè)立能源互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)。 這類(lèi)售電公司出于數(shù)據(jù)安全的考慮，將不會(huì)接受第三方提供數(shù)據(jù)服務(wù)的形式建立自己的能源互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。但是肯定需要使用第三方提供的軟件，并且要求和第三方的所有接口都實(shí)行物理隔離。 

能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平臺(tái)的趨勢(shì)

形成能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平臺(tái)的條件必須是公正、公平和不參與服務(wù)對(duì)象的任何競(jìng)爭(zhēng)性交易。 最終只有一到兩家由行業(yè)協(xié)會(huì)+質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)+互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司(BAT類(lèi))共同形成的能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平臺(tái)能夠存活。 

這個(gè)平臺(tái)將為沒(méi)有能力建立互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心的中小型電力企業(yè)服務(wù)。 同業(yè)企業(yè)提供的能源互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)由于存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的隱患，用戶(hù)市場(chǎng)并不樂(lè)觀。 

售電公司的主要業(yè)務(wù)范圍

發(fā)電  自身?yè)碛须娬镜陌l(fā)電 ；售電  除出售自營(yíng)電量以外，還將從其他發(fā)電公司和電網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)批發(fā)電量，用于出售給供電區(qū)域的用戶(hù)。可以出售的電量按照成本原則優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)。配電  為保證供電區(qū)域的可靠性和降低輸電成本，投資配電網(wǎng)絡(luò)將成為售電公司的最大支出。節(jié)能服務(wù)  能否為客戶(hù)提供最佳節(jié)能服務(wù)將是售電公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也是售電公司賴(lài)以生存的主要途徑。

電力公司的性質(zhì)

所有電力公司將成為能源服務(wù)公司。電改的核心就是要使得能源服務(wù)更接近市場(chǎng)化發(fā)展。未來(lái)電力公司的生存完全是用戶(hù)導(dǎo)向，因此能否成為一個(gè)合格的能源服務(wù)公司是電力企業(yè)能否生存的標(biāo)志。

所有用電客戶(hù)將成為電力公司真正的上帝。只有把用戶(hù)當(dāng)成自己盡心盡力服務(wù)的對(duì)象，公司才能真正在市場(chǎng)上得以立足，并且在服務(wù)過(guò)程中得到企業(yè)的投資回報(bào)。

售電公司的增值服務(wù)趨勢(shì)

為了保證售電公司數(shù)據(jù)的傳輸，一般的售電公司都會(huì)選擇在供電區(qū)域建立局域網(wǎng)絡(luò)，并且這個(gè)局域網(wǎng)絡(luò)的等級(jí)將高于普通商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。基于此，售電公司的增值服務(wù)將體現(xiàn)在以下方面：

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)  由于局域網(wǎng)速度更快，更安全，成為供電區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商其邊際成本是非常低的。

有線電視  同樣的，由于高傳輸速度無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的存在，通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)提供的有線電視服務(wù)，同樣是增值服務(wù)中的一項(xiàng)功能。

在至少4G以上局域網(wǎng)的覆蓋下，智能家居和智能小區(qū)的服務(wù)將變得輕而易舉。

組件技術(shù)的趨勢(shì)

可以肯定10年內(nèi)會(huì)有新的太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)比目前的技術(shù)性?xún)r(jià)比更好。 如果組件發(fā)電形式仍然存在，晶硅組件和薄膜組件都將被柔性組件替代。會(huì)被廣泛應(yīng)用在分布式發(fā)電項(xiàng)目。

柔性組件不一定是薄膜組件，有可能是采用其他納米材料作為基材的高效率太陽(yáng)能發(fā)電組件。

地面電站的壽命預(yù)測(cè)

傳統(tǒng)電站的設(shè)備更替告訴我們，1990年代初是容量125MW的發(fā)電設(shè)備為主力機(jī)組；2000年代初是容量300MW的發(fā)電設(shè)備為主力機(jī)組；2010年代初是容量為600MW的發(fā)電設(shè)備為主力機(jī)組。可以預(yù)見(jiàn)的是，2020年將是以容量1000MW的發(fā)電設(shè)備為主力機(jī)組。每一次更替都存在大量未到生命周期的發(fā)電設(shè)備被拆除和改造的現(xiàn)象。

既然作為傳統(tǒng)機(jī)械制造行業(yè)，發(fā)電設(shè)備都是以10年一個(gè)臺(tái)階更替，作為半導(dǎo)體技術(shù)為核心的光伏電站，完全可以斷言地面電站在10年內(nèi)現(xiàn)有設(shè)備都將會(huì)被拆除或改造。

可再生能源電站和傳統(tǒng)能源電站的關(guān)系

第一階段，可再生能源機(jī)組將依靠配額制存活，只有部分傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組為可再生能源發(fā)電系統(tǒng)備用。

第二階段，可再生能源超越平價(jià)上網(wǎng)的限制，火電機(jī)組將退出主要發(fā)電市場(chǎng)，成為可再生能源發(fā)電的備用機(jī)組。

第三階段，當(dāng)儲(chǔ)能技術(shù)得到大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用之后，發(fā)電市場(chǎng)將全部由可再生能源統(tǒng)治，傳統(tǒng)化石能源將徹底退出發(fā)電市場(chǎng)。