經過前期下跌,上半年以來被市場反復炒作的題材概念可能會告一段落,個股也將出現分化。而業績優異、估值低廉且具備一定成長性的股票將重新被市場重視。

電動汽車充電設施是能源互聯網各環節中最有前途的板塊。

隨著電動汽車銷量的猛增,充電設施配臵不足成為行業發展的最大掣肘。除電改的推進外,國家或將繼續出臺相關產業政策支持民營企業參與運營。

另一方面,電動汽車充電設施運營也是能源互聯網各環節中與消費者最接近、最適合利用互聯網思維的板塊,因此最有希望率先脫穎而出。

碳交易板塊有望獲得政策支持。

3月份政府工作報告首提碳資產排放權交易,但這一塊是目前我們行業中唯一沒有被市場挖掘的板塊,但這塊政府大力支持的力度會越來越強的方向不會變化。

選股策略:回歸業績,關注充電設施和碳資產。

從業績角度來看,繼續推薦:1)森源電氣,未來三年復合增長率高于50%,當前估值只有20倍出頭且股價低于增發底價,集團資產注入預期強烈;2)信質電機,未來三年復合增長率超30%,布局新能源汽車電機及電控帶來強大想象空間;3)林洋電子,業績確定性強,公司管理優異;4)科陸電子,儲能領域龍頭企業,新能源汽車充電設施及能源互聯網布局完善。

電動汽車充電設施板塊,看好特銳德和萬馬股份:1)特銳德,思路清晰,最有能源互聯網思維的充電設施運營企業;2)萬馬股份,競爭優勢明顯,布局較有前瞻性。

碳交易板塊,推薦臵信電氣,碳交易板塊龍頭企業,業績底部翻轉