定增轉為重大資產重組的ST宜紙于12月27日晚間公布了發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。

根據預案，此次交易的整體方案包括發行股份購買資產和募集配套資金，即公司擬以發行股份方式購買寰慧科技集團有限公司(以下簡稱“寰慧科技”)100%的股權。同時通過鎖價方式向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金的總額不超過擬購買資產交易價格的100%。

具體看，公司擬以16.27元/股的價格向綠旗集團、中科建設、新余天科、聚和兄弟、新余寰慧、新余天鷹、寰慧資產、新余綠蓉、新余源問等9名交易對方發行5531.65萬股上市公司股份，用以收購其合計持有的寰慧科技100%股權，交易總額為9億元。

同時，為對江安生活垃圾等離子氣化發電項目和四川宜賓廢棄物等離子氣化發電裝備制造基地項目進行投資、補充流動資金和支付中介機構費用等，宜賓紙業擬向綠旗集團、新余融合、新余瑞嘉、尚嘉九鼎、啟興九鼎、新余源問、新余秀冬、中環粵科非公開發行股份募集配套資金，配套資金總額為9億元。

綠旗集團、寰慧資產、新余寰慧、新余綠蓉承諾，寰慧科技2016年度、2017年度及2018年度預測凈利潤數額(扣非后)分別不低于6000萬元、12000萬元、20000萬元。若寰慧科技于利潤承諾期內各年度累計實際實現凈利潤未達到上述規定的相應年度累計承諾凈利潤數額，則補償義務人應就未達到承諾凈利潤的部分應按照綠旗集團82.17%、新余寰慧11.32%、寰慧資產3.74%、新余綠蓉2.77%的比例向上市公司承擔補償責任。

公開資料顯示，寰慧科技致力于節能環保、綠色低碳、循環經濟的發展模式，專注城市集中供熱規劃、設計、項目投資運營、熱力技術研發。目前，集團旗下擁有十二家子公司，分布于北京、河南、河北、陜西、甘肅等地區，已建成和在建供熱管網近1000公里，供熱能力超過5000萬平方米，是我國供暖行業的重要民營企業。

通過本次交易，宜賓紙業將在原有造紙業務的基礎上，新增利用余熱資源進行回收利用的集中供熱等節能環保相關業務。將構建紙業和環保業務的雙輪驅動模式，初步形成大環保產業布局，實現公司業務的戰略轉型。

公告亦表示，此次交易將使上市公司的業務進一步多元化，由于各業務分屬不同的行業，擁有不同的客戶群體、經營模式和風險屬性，若上市公司的管理能力和管理水平不能有效滿足各項業務的發展需要，將可能導致部分或全部業務的發展受到不利影響，從而影響上市公司的整體業績水平。

本次交易后，中環國投的股份稀釋至35.30%，但仍為第一大股東，并未導致上市公司實際控制人發生變動。綠旗集團持股比例為18.36%，為第二大股東。

原標題:ST宜紙擬9億購買寰慧科技構建紙業環保雙輪驅動模式