2016年7月5日，中國銀行完成了境外30億等值美元（含22.5億美元、5億歐元、15億人民幣）綠色金融債券發行定價。本次發行是中國銀行的首筆綠色債券，也是其在國際市場上發行的首單綠色債券。安永作為專業第三方機構對本單綠色債券進行發行前認證，并對管理機制和綠色項目進行定量化的“綠色評估”。

綠色債券是國際市場中快速發展的新興債券品種，債券發行募集的資金專門用于支持具有環境效益的綠色項目。2016年6月下旬，國際資本市場協會修訂發布最新版《綠色債券原則（2016年版）》，從資金用途、信息披露、外部審查等方面對綠色債券發行提出更高標準。

本次債券由中國銀行盧森堡分行、紐約分行同步發行，包括固定利率、浮動利率等兩種計息方式，覆蓋美元、歐元和人民幣等3個幣種，2年、3年和5年三個期限，分別在盧森堡證券交易所、香港聯交所掛牌上市。其中，盧森堡分行發行系中資銀行在歐洲大陸發行上市的首筆綠色債券，在歐洲地區反響熱烈，被市場同業稱為綠色“申根債”；紐約分行發行系中資銀行在美分支機構首筆公開發行的離岸人民幣債券，亦為迄今規模最大的離岸人民幣綠色金融債券，推動了人民幣國際化繼續深入。

本次綠色債券美元發行規模共計22.5億，其中3年期和5年期發行分別為12.5億和10億，分為固定利率和浮動利率兩種計息方式，3年期固定利率為5億，票面利率1.875%，3年期浮動利率為7.5億，首期票面利率1.656%，5年期固定利率2.125%；歐元發行規模共計5億，期限5年，固定利率，票面利率0.75%；人民幣發行規模15億，期限2年，固定利率，票面利率3.6%。

本次發行獲得國際投資者積極認購，訂單總量超過700個。特別是，在人民幣匯率波動加大的市場環境下，人民幣品種認購倍數達4.3倍，最終定價較初始價格指引收窄40個基點；在“脫歐”公投市場動蕩之后，歐洲投資者訂單占比達76%；美元品種抓住美元利率走低的定價窗口，發行成本再創中國銀行歷史新低。本次綠債也為中國銀行吸引了一批綠色投資專業機構。

安永，作為綠色債券原則（GBP）的制定方國際資本市場協會（ICMA）的觀察員，氣候債券標準（CBS）的制定方氣候債券倡議組織（CBI）認可的第三方獨立認證機構，中國金融學會綠色金融委員會首批理事，也是中國大陸唯一一家可以同時使用ISAE3000和AA1000雙認證標準的機構，致力于為發行人提供綠色債券發行前認證、發行后年度認證、綠色債券評估等服務，并在綠色資產證券化（ABS）、綠色產業基金、綠色保險、碳金融衍生品等多個綠色金融領域開展業務。安永將一如既往的支持國家綠色金融政策落地，助力包括金融機構、企業、地方政府在內的發行人發行綠色債券及其他綠色金融領域產品。

再次祝賀中國銀行成功發行境外首單綠色金融債券！