8月9日，山東能源集團(tuán)有限公司(以下簡稱“山東能源集團(tuán)”)2022年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行公司債券(低碳轉(zhuǎn)型掛鉤債券)(第一期)在上交所成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模25億元，期限5年，由海通證券作為牽頭主承銷商，中泰證券、中金公司、廣發(fā)證券、浙商證券作為聯(lián)席主承銷商，票面利率3.25%，為山東省內(nèi)首單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券。

　　公開資料顯示，山東能源集團(tuán)是國內(nèi)大型能源企業(yè)集團(tuán)，以礦業(yè)、高端化工、電力、新能源新材料、高端裝備制造、現(xiàn)代物流貿(mào)易為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，位列2022年世界500強(qiáng)第69位，入選國務(wù)院國資委國有重點(diǎn)企業(yè)管理標(biāo)桿創(chuàng)建行動標(biāo)桿企業(yè)，被國務(wù)院國資委評為“公司治理示范企業(yè)”。

　　據(jù)悉，本期債券設(shè)置新能源裝機(jī)容量作為掛鉤條款關(guān)鍵績效指標(biāo)，募集資金用于償還有息債務(wù)，有利于山東能源集團(tuán)加快實現(xiàn)低碳清潔轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本。海通證券表示，本期債券的發(fā)行實現(xiàn)了債券市場對于低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的精準(zhǔn)支持和資金直達(dá)，拓寬了實體企業(yè)融資渠道。