以下為研究報告摘要：
儲能：發展模式日益完善，關注PCS環節。
政策端，能源轉型白皮書發布，
電力市場加速建設，儲能收益模式有望完善；產品端，大容量電芯加速迭代，助力降本增效；格局端，項目規模大型化抬升競爭壁壘，頭部份額有望提升，儲能發展模式逐步完善。關注量增價穩，盈利有支撐的PCS環節。
電力設備：國網輸變電設備4批招標結果公示，地方緊跟推動配電網建設，關注配網信息化。國網輸變電設備4批公示金額高達121.37億元，同增28.53%，
內蒙古因地制宜推動配電網高質量發展，關注配網/信息化。
光伏：組件價格再松動，二季度業績總體環比下滑。本周組件價格再松動，中報業績期內，光伏主產業鏈整體Q2利潤環比下滑。光伏板塊進入下行周期的最后階段，底部區間或提前反應見底預期。
電動車：碳酸鋰價格維穩運行，建議關注高盈利底公司。本周電池級碳酸鋰指數價格維穩運行。從實際供需來看，碳酸鋰過剩格局短期內難以扭轉。目前鋰電持倉低位，行業景氣度提升，關注高盈利底電池龍頭。
風電：隆基綠能擬建設500MW風光制氫合成氨一體化項目。本周，陸上含塔筒風電機組價格穩定在1390-2130元/kw（中值1630元/kw）。2024年1-7月，國內風電裝機29.91GW，同比+14%，其中7月新增裝機4.07GW。我們預計2024全年風電裝機達89GW，同比+17%。
人形機器人：人形機器人產業交流會密集，布局有望進入T鏈的tier1廠商。本周人形機器人指數上漲4.68%，近期機器人產業交流會較多，利好持續釋放，下半年催化較多，建議布局有望進入特斯拉機器人產業鏈的tier1廠商以及主業有支撐的關鍵零部件。
新技術：多地在落實低空細則，低空經濟作為新業態和新領域有望獲更多機遇。廣州海珠和從化區再落地低空經濟方案，自貢成立低空運行管理服務中心。建議優先關注具備低空稟賦地區，先低空基建空管后整機運營。
氫能：本周氫能產業鏈發展迎來政策東風，國家發改委等十部門鼓勵研發氫燃料電池不間斷供電系統，拓展綠色電力供給方式，為氫能產業注入新動力。下半年綠氫項目啟動將加快電解槽招標節奏，氫能板塊投資有望迎來窗口期，建議重點關注制氫、儲運等環節。
風險提示：
新能源汽車發展不及預期；相關技術出現顛覆性突破；產品價格下降超出預期；產能擴張不及預期、產品開發不及預期；原材料價格波動。
