2023年7月19日，阿布扎比未來能源公司（Masdar）今日發布公告，他們成功發行首批價值 7.5 億美元的10年期高級無抵押債券。
此次發行在地區和國際投資者的熱烈需求下順利完成，訂單量高達 42 億美元，是發行額的 5.6 倍。由于需求旺盛，定價在發行和最終條款之間收緊了 35 個基點，最終的債券利率為4.875%，比美國國債的利差為 115 個基點。最終的投資者分配比例為：87.5%的國際投資者和12.5%的中東和北非投資者。
這家公司的信用評級為 A2（由穆迪評級）和 A+（由惠譽評級）。首次發行的綠色債券顯示出投資者對馬斯達爾的財務實力和可持續發展能力的信任。馬斯達爾的綠色金融框架規定，本期債券以及未來的債券收益將專用于投資"深綠色"可再生能源項目，其中許多將在發展中的經濟體和氣候脆弱的國家實施。
此次債券發行是馬斯達爾計劃的一部分，計劃將籌集多達 30 億美元的債券，以履行對新可再生能源項目的股權融資承諾。馬斯達爾計劃到 2030 年將其全球投資組合的發電能力提高到 100 千兆瓦。計劃中所有的債券收益將用于太陽能、風能、可再生能源輸配電基礎設施和電池儲能資產等最環保的項目，并將按照嚴格的環境、社會和公司治理標準篩選資格。
阿聯酋工業和先進技術部部長、馬斯達爾公司董事長兼 COP28 候任主席蘇爾坦-本-艾哈邁德-賈比爾博士表示："為發展中的經濟體提供更多的、可獲取的、負擔得起的資金是實現氣候目標和推動可持續發展的關鍵。在阿聯酋主辦聯合國氣候變化大會（COP28）之前，我們必須支持推動氣候融資和去碳化的倡議。馬斯達爾綠色債券的成功發行將支持這兩個目標，幫助為最需要的可再生能源項目提供資金。
馬斯達爾公司首席執行官穆罕默德-賈米爾-拉馬希對此次成功發行的綠色債券表示欣慰，他說：“這表明我們過去 17 年來的開拓精神。我們的員工付出了難以置信的努力，使馬斯達爾成為世界領先的可再生能源公司之一。我們感謝金融界的信任，期待更多頂級投資者參與我們的可再生能源項目，并加速全球向凈零排放轉型的步伐?！?/div>
馬斯達爾公司首席財務官尼爾-漢尼根表示："債券的收益將用于全球開發新的可再生能源項目。這些項目將為減緩氣候變化做出重要貢獻，同時也將為當地社區帶來真正的變化，這讓我們感到非常自豪。我們將繼續以審慎的方式為我們雄心勃勃的發展計劃提供資金，其中包括保持惠譽和穆迪對我們的投資級信用評級。
此次發行由法國巴黎銀行、花旗銀行、阿布扎比第一銀行、匯豐銀行、日興銀行、法國興業銀行和渣打銀行共同組織和管理。
馬斯達爾的綠色金融框架于 2023 年 2 月建立，并于同年 5 月更新，以反映綠色貸款原則的變化。穆迪已經對綠色金融框架出具了第二方意見書。
馬斯達爾公司成立于 2006 年，是阿聯酋的清潔能源巨頭。它在全球 40 多個國家開展業務，投資的可再生能源項目總發電量約為 20GW。馬斯達爾的目標是到 2030 年，將發電量至少提高到 100 千兆瓦，并計劃在同一年將綠色氫氣年產量提高到 100 萬噸。
